我的 AMD 价格预测与重大上涨机会相吻合

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• AMD 数据中心收入同比增长 107% 至 67.2 亿美元，但 211 的市盈率将我们的 12 个月目标价格推至 510 美元，下降了 9%。

• NVIDIA 目前的市盈率仅为 45 倍，毛利率为 75%，与 AMD 210 倍的往绩市盈率相比，这看起来低得危险。

• 刚刚发布。我们的分析师梳理了整个股市，列出了目前最值得买入的十只股票，AMD 没有上榜。输入您的电子邮件以查看击败 AMD 的名字。该报告是免费的。输入您的电子邮件并查看您的分享是否成功。

我的 AMD 价格预测实际上归结为一件事：数据中心领域是否可以翻一番。该信号周围的其他一切都是噪声。

AMD AMD (纳斯达克股票代码：AMD) 在大幅上涨后目前交易价格为 559.82 美元，AMD 未来 12 个月的 24/7 华尔街目标价为 510.66 美元。这意味着从这里开始大约有 -8.78% 的下降，我们的建议是高置信度 (0.9) 的。股票的定价完全符合 Helios 和 Instinct 的完美性能。

24/7 华尔街价格摘要目标

为什么我们会错？

目标价格 24/7 Wall St. 我们低于 AMD 目前的价格。真正的好处可能来自于 2026 年第三季度 Anthropic MI450 承诺的 2GW Anthropic MI450 承诺或 Oracle Cloud 50,000-GPU Helios 部署的增长快于预期。

254% 的人遭遇了期望之墙

AMD 过去一年上涨 254.5%，今年迄今上涨 161.4%。

2026 财年第二季度营收为 115.4 亿美元，同比增长 50.11%，非 GAAP 每股收益 1.66 美元，超出市场预期 1.61 美元。数据中心收入为 67.2 亿美元，同比增长 107%，目前占总收入的 58%。第三季度管理费用约为130亿美元，同比增长约41%。

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公牛队有一个真正的论点。管理层预计，在 Helios 规模系统、MI450 GPU 和 Venice EPYC CPU 的推动下，数据中心部门的收入到 2027 年将增长一倍以上。目前，加速 AI TAM 预计到 2030 年将达到 1.4 万亿美元，每年增长超过 45%。